在2023年(nián)一季报(bào)中，兆易创(chuàng)新和科大(dà)讯飞是葛卫东的前(qián)两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计增加10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度葛卫东对这两只(zhǐ)股(gǔ)票的持(chí)仓保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概(gài)念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢便(biàn)出现在科大(dà)讯飞前十(shí)大股东(dōng)名单中，到2020年二(èr)季度末，持(chí)股数(shù)量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四(sì)季度至2022年三季度(dù)，在(zài)8个季度(dù)中(zhōng)，有7个季度(dù)进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度(dù)，科大讯(xùn)飞(fēi)股价从33元/股一线启(qǐ)动，随后一路拉升(shēng)，累(lèi)计(jì)涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可(kě)热的(de)大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元(yuán)/股关(guān)口，触及(jí)70.10元/股的(de)历(lì)史新高。

　　作为(wèi)第二大(dà)重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今年一季度葛(gé)卫(wèi)东冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢持股(gǔ)市(shì)值大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度(dù)末(mò)，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持(chí)股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持(chí)股市值(zhí)快(kuài)速抬升，共(gòng)增加了(le)6.70亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年年(nián)底接(jiē)近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同(tóng)期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上市公司股东的净利(lì)润与扣除非经常性损益的(de)净(jìng)利润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩(jì)下滑的(de)原(yuán)因有三方(fāng)面：第一，由于(yú)去年12月份和(hé)今(jīn)年1月份特殊的(de)社(shè)会经济客观环境，当期无(wú)法(fǎ)推(tuī)进项目进(jìn)程和(hé)合同签(qiān)署等(děng)工作，随后又面临(lín)春节假(jiǎ)期，较多大(dà)项目在一季度的签单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了收入的实现(xiàn)进(jìn)度(dù)。第(dì)二，公司(sī)2019年被(bèi)列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应(yīng)链到相关的合同签署需(xū)要调整(zhěng)的(de)过程，经过去年四季度和今年一季度的(de)努力，主(zhǔ)要调(diào)整已基本完(wán)成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知智能(néng)全国(guó)重点实(shí)验室(shì)的长期积(jī)累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认知智能大模(mó)型(xíng)专项(xiàng)攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月(yuè)6日正式(shì)发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项目的新(xīn)增(zēng)投入(rù)一定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对(duì)于(yú)未来(lái)，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司在(zài)国产替代和业(yè)务开(kāi)拓上(shàng)的进展，预计从二季度开(kāi)始将实(shí)现收(shōu)入和(hé)毛(máo)利(lì)正(zhèng)向增长，并有信心实现全年高(gāo)质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，也是其长期持有的股(gǔ)票(piào)之一，早在2018年二季度便开始布(bù)局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆(zhào)易创新(xīn)，减持数量分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上，在去年(nián)10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价(jià)逐渐走出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去年四季(jì)度和今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业绩也下滑(huá)明(míng)显。一(yī)季报(bào)显示，今年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿(yì)元，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的下滑(huá)，兆(zhào)易创新称，芯片(piàn)产品市(shì)场需求下降(jiàng)，本季(jì)度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微控制器业(yè)务收入(rù)同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器(qì)业(yè)务(wù)收入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的(de)下(xià)滑，兆易创新(xīn)解释(shì)称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东也并(bìng)非在每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被(bèi)套牢。以新能(néng)源(yuán)概念(niàn)股容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科(kē)技股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷态势，4月(yuè)25日盘(pán)中最(zuì)低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别减持(chí)容(róng)百科技(jì)61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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